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广州冠宇教育理财规划师培训班

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授课学校: 冠宇教育培训机构

教学点: 8个

开班时间: 滚动开班

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课程详情2015-08-08

课程名称广州冠宇教育理财规划师培训班
课程介绍

理财规划(Financial Planning)是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际的、具有可操作性的某方面或综合性的财务方案,它主要包括现金规划、消费支出规划、教育规划、风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划。
适合对象:
从事银行、证券、保险、房地产等金融行业或其他行业者均可参加。
学习内容
经济学基础
货币金融学基础
财务策划
保险策划及风险管理
投资学基本知识
税收知识与税务策划
房产规划与现金管理
子女教育和退休规划
职业道德与相关法规知识
理财营销
理财业务的操作流程
理财规划案例分析
考试时间
全国统考:5月,11月
培训费用
1、助理理财规划师(费用5500元,限额80名,前30名培训费用4750元)
2、理财规划师(费用7900元,限额60名,前20名培训费用7050元)
3、报名费30元,教材费实收
师资队伍
由参加《理财规划师国家职业资格认证》考试大纲及教材编写的北京工商大学、中国人民大学、中央财经大学、广东省金融学院、广东商学院等知名院校的专家、教授及香港资深的理财策划专家和顾问亲自授课;井邀请财政部、银监会、保监会、证监会等知名专家、业界精英举办金融市场热点问题专题讲座。


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